ABC-profiler visar kunder för finansiella rådgivningstjänster.

Finansiella rådgivningstjänster har en betydande affärspotential för redovisningsbyråer. Många redovisningsbyråer erbjuder redan finansiell rådgivning som en del av sitt dagliga arbete, så att skapa finansiella rådgivningstjänster som produkter som gör det enkelt för kunder att köpa kan bana väg för att omvandla denna mervärde till en växande och fakturerbar affär.

Redovisningsbyråer känner ofta sina kunders ekonomiska situation bättre än kunderna själva, och förtroendet har redan byggts upp. Redovisningsbyråer har också tillgång till all nödvändig finansiell data, så att skapa finansiella rådgivningstjänster som gör det enkelt för kunder att köpa kan bana väg för att erbjuda dem först till befintliga kunder och sedan expandera till nya kunder.

Hur identifierar jag mina första rådgivningstjänst-kunder? Hur kan jag växa min kundbas utan ett dedikerat försäljningsteam? Och vad händer om expansionen av rådgivningstjänster kräver fler anställningar?

Om du ställer dessa frågor, läser du rätt blogg. Här delar vi praktiska tips om hur du kan produktifiera rådgivningstjänster med hjälp av dina befintliga resurser.

Vem är din drömkund, A-kund?

Vem är din drömkund, de A-kundernas för vilka din redovisningsbyrå är oumbärlig? Samarbetet med dem flyter på smidigt, och de utnyttjar fullt ut din finansiella expertis, oavsett om du fungerar som VD:s ekonomiska coach eller hanterar kritiska skatte- och finansieringsfrågor. Dessa kunder värdesätter dina unika tjänster, är villiga att betala för rådgivning och accepterar prisökningar när dina kostnader stiger.

Tips: När du går igenom din lista över A-kunder kan du märka att dessa A-kunder utgör en minoritet av alla kunder, men står för den största delen av din vinst. Fokusera på att vårda A- och B-kunder, eftersom de utgör den största delen av din vinst idag.

B-kunder har outnyttjad potential

B-kunder är nöjda med din byrå men har ännu inte utnyttjat hela den potential som du kan erbjuda. De kan vara i en tillväxtfas eller ännu inte medvetna om hela det rådgivningsutbud som din byrå kan ge dem. Var proaktiv med B-kunder, eftersom de representerar en betydande grupp som har potential att gå upp till A-kundnivå.

Tips: Erbjud B-kunder ytterligare värde proaktivt, som analyserade finansiella prognoser varje månad, märkta med din byrås logotyp. Detta kommunicerar kvalitet, hjälper dina kunder att förstå och förutsäga sin ekonomiska situation, och uppmuntrar dem att engagera sig mer i dina tjänster.

Var proaktiv med B-kunder, eftersom de representerar en betydande grupp med potential att gå upp till A-kundnivå.

C-kunder prioriterar pris framför värde

C-kunder är pris känsliga och söker ofta de billigaste alternativen, samtidigt som de ofta jämför leverantörer. Med dessa kunder är det viktigt att utvärdera hur mycket tid ditt team investerar i att betjäna dem.

Tips: Undvik att engagera dig för mycket i gratis rådgivningstjänster för C-kunder. Genom att göra detta riskerar du att förlora A- och B-kunder som är villiga att betala för rådgivningstjänster och som kan lämna om deras behov inte uppfylls. Genom att fokusera på rätt kunder och strategiskt produktifiera dina finansiella tjänster kan rådgivningstjänster bli ett betydande tillväxtområde för din redovisningsbyrå.

Resultatcoaching som tjänst?

Riskrate är en assistent för redovisningsbyråer som gör det möjligt att skapa analyser och AI-baserade prognoser med ett enda klick. En högkvalitativ analys med din byrås logotyp ger omedelbart värde till dina kunder och visar den premiumrådgivningstjänst du kan erbjuda utöver bokföringstjänster.

Vi skulle gärna vilja hjälpa dig. Vi erbjuder gärna en färdig lösning som kan öka din verksamhets andel av finansiell rådgivning. Låt oss boka ett möte. Vi ser fram emot att hjälpa ditt team.

Automate all your financial reporting with riskrate.

Start using riskrate free of charge. No manual work, hidden costs, set-up fees, or integration projects.

We think growing faster with less risk should be a basic right for every company.

Sign up and run your first financial report in less than 3 minutes.

Book a 30-minute demo.